در میانه قرن بیستم، مرد جوانی در نیویورک، پس از آنکه در خیابان به زنی زیبا دل می بازد، برای بدست آوردن محبت او، یک دسته کاغذ دارد و قلبی مهربان و تخیلی که تنها دارایی اش است.