در حالی که "آروندیر" باید با تغییرات کنار بیاید، "ایسیلدور" و رفیقی دیرینه دوباره کنار هم قرار می گیرند. "میریئل" فقط صدای مخالف می شنود و "کلبرمبور" از همفکری با"آناتار" سود می جوید.